ВТБ Капитал, действующий как маркет-мейкер от лица андеррайтеров, в пятницу исполнил опцион «пут», предоставленный ему в связи с размещением акций.

Опцион исполнен в отношении 37,1 миллиона акций Совкомфлота, которые были приобретены ВТБ Капиталом на бирже в рамках мер по стабилизации.

В результате исполнения опциона данные акции будут приобретены дочерней компаний Совкомфлота — СКФ Арктика.

СКФ Арктика будет владеть этими акциями как казначейскими. После завершения расчетов по опциону доля акций Совкомфлота, находящихся в свободном обращении, составит 15,6%, а Российская Федерация сохранит долю в уставном капитале компании в размере 82,8%.

источник

Вид сделки: Приобретение ценных бумаг.

Предмет сделки: приобретение VTB Capital plc (ВТБ Капитал плс) ценных бумаг ПАО Аэрофлот — обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки.

Цена за 1 (одну) Акцию, руб.: 60 (Шестьдесят) рублей.

Общая стоимость приобретенных Акций составляет 21 млрд руб, что составляет 10,27 % от стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению договора.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 204 552 660 000 рублей по состоянию на 30.06.2020 года.

пресс-служба банка ВТБ прокомментировала:

Приобретение акций Аэрофлота, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, на баланс VTB Capital plc носит чисто технический характер. Бумаги будут переданы институциональным инвесторам, чьи заявки были удовлетворены в процессе сделки

источник
сообщение

Пресс-служба ВТБ прокомментировала участие ВТБ Капитала в доп.эмиссии Яндекса:

«Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании —перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнерства по целому ряду направлений. Сделка позволит компании ''Яндекс'' привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем — использовать экспертизу ''ВТБ Капитал'', крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития»

источник

соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Дмитрий Болясников:

«В целом, если смотреть на количество и объемы сделок, в этом году ситуация на рынке акционерного капитала была достаточно благоприятная. Мы увидели много крупных транзакций — порядка десяти сделок c объемом более 200 миллионов долларов по каждой»

Рынок еще находится в процессе восстановления:

«Вероятно, у всех были определенные ожидания по количеству IPO, но их было не так много. Скорее всего, это связано с тем, что рынок еще восстанавливается, и инвесторы были не готовы к новым публичным историям, к риску, связанному с IPO. Кроме того, в условиях сильной рыночной волатильности как правило существуют значительные расхождения в оценке компании продающими

( Читать дальше )

Аукцион по продаже 50% + 2 акции "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года.

Организатор торгов — "ВТБ Капитал".

«Стартовая (минимальная) цена продажи акций 36,159 миллиарда рублей… Заявка, а также иные документы, которые должны быть приложены… принимаются организатором аукциона в период c 8 августа 2019 года по 15 ноября 2019 года… Дата, время и место проведения аукциона 27 ноября 2019 года»

Ранее уточнялось по условиям:

участник конкурса по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера» должен иметь парк около 5 тысяч вагонов или терминальную обработку более 50 тысяч TEU, а иностранный инвестор может зайти только в консорциуме с российской компанией и владеть не более 25% в капитале претендента на актив.

Покупатель пакета оператора также должен будет сохранить платежи РЖД за инфраструктуру на определенном уровне и не сможет перепродать актив до конца 2021 года

( Читать дальше )

«ВТБ Капитал» приобрел 6,69% акций девелоперской группы ЛСР  в прямое распоряжение

Полное фирменное наименование организации: VTB Capital plc.
Место нахождения организации: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, EC3V 3ND, London, Cornhill, 14 (14 Корнхилл, Лондон, EC3V 3ND, Великобритания).

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0 шт. / 0%.
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 6 893 000 шт. / 6,69027%
2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 04.04.2019 г.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uTQMLE0HbUaxqfefbQnohw-B-B

ВТБ Капитал приобрел 20% акций «Первого канала» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. В итоге, доля, принадлежавшая «ОРТ-КБ», выкуплена полностью.

Условия сделки не раскрываются.

Сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ:

«У группы ВТБ большой опыт работы в сфере прямых инвестиций, мы постоянно изучаем рынок, в том числе, медиа-сегмент, и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости. „Первый канал“ имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента».

https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/03/07-03-2019-vtb-kapital-stal-aktsionerom-pervogo-kanala/

Топ индекса MSCI Russia 10/40 по итогам ребалансировки остался без изменений, как и ожидалось — сообщает ВТБ Капитал.

Наибольшее увеличения веса по итогам февральской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 произошло в бумагах "Газпрома": на 63 базисных пункта — до 9,33%, а вес Сбербанка остался ниже 9%: повышен на 15 базисных пунктов — до 6,91%.

Результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени.

Итоги вступят в силу 28 февраля после закрытия.

http://www.finmarket.ru/news/4944785

Индексный провайдер MSCI оставил расчетную базу индекса MSCI Russia без изменений по итогам очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 12 февраля по московскому времени, как и ожидалось — сообщил главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Итоги пересмотра вступят в силу 1 марта.

http://www.finmarket.ru/news/4939946

После летних каникул эмитенты не спешат возвращаться на первичный долговой рынок, осень прошла относительно спокойно. Однако заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин уверен, что в следующем году мы увидим куда более радужную картину — в интервью «Интерфаксу».

-Год был сложный, причем он был сложный не только для российских эмитентов и инвесторов, но и для всех участников долговых рынков в мире. Изменилась парадигма, которая действовала практически 10 лет. Американская программа quantitative easing была развернута в обратную сторону. Мы привыкли жить в условиях экстремально низких процентных ставок, а тут ставки пошли вверх, и причем достаточно быстрыми темпами. Это не могло не отразиться на глобальных рынках. Наша страна — также часть глобального рынка, поэтому, конечно, нас залихорадило в том числе.

— … нельзя не заметить, как крепко держится наш рынок. На таких тектонических движениях, которые мы видели, изменение доходности бенчмарка всего на 1,5 процентного пункта по большому счету показывает реальную силу российского рынка и доверие инвесторов к нему. Сказать, что

( Читать дальше )